Private Vorsorge-, Finanz- und Pensionsplanung mit exklusiven Funk Partnern
Sofern Sie auch dieses Jahr nicht von den steuerlichen Vorzügen eines PK-Einkaufs profitiert haben, ist ein Gespräch mit unseren Partnern bestimmt zu Ihrem Vorteil.
Gerade Krisenzeiten sind in der Regel auch Perioden von grossen Veränderungen. Unternehmen erfinden sich neu, Arbeitsstellen werden abgebaut und neue Stellen werden geschaffen, der Bund und Kantone müssen ihre Finanzhaushalte überprüfen und als Resultat eventuell die Steuern erhöhen. Die Auswirkungen auf Wirtschaft und Gesellschaft betreffen dann immer auch die private Einkommens- und Vermögenssituation jedes Einzelnen.
Für Unternehmerinnen und Unternehmer sowie Angestellte mit höheren Einkommen fallen veränderte Rahmenbedingungen besonders ins Gewicht und haben direkten Einfluss auf die privaten Vorsorge- und Vermögenssituation. Dies insbesondere, weil die Leistungen der 1. und der 2. Säule bei höheren Einkommen die vorgesehenen rund 60% des bisherigen Einkommens im Pensionsalter bei Weitem nicht erreichen werden.
Funk empfiehlt daher für diese Personengruppe eine systematische Vorsorge- und Finanzplanung, welche mit zunehmendem Alter zur konkreten finanziellen Pensionsplanung wird. Nach eingehender Marktanalyse hat Funk spezialisierte regionale Partner gewählt, die aufgrund ihrer Beratungskultur, der langjährigen Erfahrung, ihrer Unabhängigkeit und Professionalität die Dienstleistungen von Funk ideal ergänzen.
Was können Sie konkret erwarten:
- Definition der kurz-, mittel- und langfristien persönlichen und finanziellen Ziele im gemeinsamen Gespräch
- Erhalt eines nachhaltigen Finanzplanungsberichtes unter Berücksichtigung der zu erwartenden Einnahmen und Ausgaben, den steuerrelevanten Optimierungsmassnahmen und den diversen Vermögensanlagen und Schulden
- Vorbereiten des Massnahmenplans für die kommenden Jahre
- Prüfen der Immobilienfinanzierung in Bezug auf Ihre aktuelle und zukünftige Situation
- Vorbereiten von güter- und erbrechtlichen Vorkehrungen, Verfügungen und Vollmachten
- und einiges mehr
Die folgenden Partner sind für die nachstehenden Regionen gewählt worden:
Zentralschweiz & Zürich
Ostschweiz
Espace Mittelland
Nordwestschweiz
Die Mandatsleiterinnen und Mandatsleiter von Funk geben Ihnen gerne die nötigen weiteren Auskünfte und stellen den Kontakt zu unseren Partnern für Sie her. Auch sind weitere regionale Informationsanlässe geplant. Dabei können sich interessierte Personen einen ersten Überblick der Beratungsleistung verschaffen.
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